In de aanloop naar het Chinees Nieuwjaar is er veel nieuws over onderhoud aan polyester- en downstream-apparatuur. Hoewel er een toename is van buitenlandse orders in de regio, valt niet te ontkennen dat de openingskansen van de industrie afnemen. Naarmate de Chinees Nieuwjaarvakantie nadert, blijft de openingskans van polyester- en terminalfaciliteiten dalen.
De afgelopen drie jaar heeft de capaciteitsbenutting van de polyesterfilamentindustrie zich geleidelijk hersteld na een dieptepunt, met name sinds het tweede kwartaal van 2023. De capaciteitsbenutting is gestabiliseerd op 80%, iets lager dan de capaciteitsbenutting van polyester in dezelfde periode, maar vergeleken met 2022 is de capaciteitsbenutting met bijna 7 procentpunten gestegen. Sinds december 2023 is de capaciteitsbenutting van polyesterfilamenten echter gedaald. Volgens de statistieken waren er in december in totaal 5 installaties voor het stilleggen of afbouwen van de polyesterfilamentproductie, goed voor een productiecapaciteit van meer dan 1,3 miljoen ton. Voor en na Chinees Nieuwjaar stonden er nog eens meer dan 10 installaties gepland voor stilstand en onderhoud, goed voor een productiecapaciteit van meer dan 2 miljoen ton.
Momenteel ligt de benuttingsgraad van de polyesterfilamentproductie rond de 85%, een daling van 2 procentpunten ten opzichte van begin december vorig jaar. Met het Chinese Nieuwjaar in aantocht, zal de binnenlandse benuttingsgraad naar verwachting dalen tot ongeveer 81% als de productie volgens plan wordt teruggeschroefd. De risicoaversie is toegenomen en aan het einde van het jaar hebben sommige polyesterfilamentfabrikanten hun negatieve risicoaversie verlaagd en uit voorzorg zakken met voorraden afgebouwd. De downstream-sectoren zoals de elastiek-, weef- en druk- en verfindustrie zijn al eerder in een neerwaartse spiraal terechtgekomen. Al medio december vertoonde de algehele openingskans van de industrie een dalende trend en na Nieuwjaarsdag hebben sommige kleinschalige productiebedrijven hun productie vervroegd stilgelegd, waardoor de openingskans van de industrie langzaam is afgenomen.
Er zijn structurele veranderingen in de textielexport. Volgens statistieken bedroeg de totale export van kleding (inclusief kledingaccessoires, zie hieronder) van januari tot en met oktober 2023 133,48 miljard dollar, een daling van 8,8% ten opzichte van een jaar eerder. De export in oktober bedroeg 12,26 miljard dollar, een daling van 8,9% ten opzichte van een jaar eerder. Door de verslechterende trend van de trage internationale vraag en een hogere basis in de eerste helft van vorig jaar, is het herstel van de kledingexport vertraagd en is de trend naar een terugkeer naar het niveau van vóór de gezondheidscrisis duidelijk zichtbaar.
Op 23 oktober bedroeg de export van textielgarens, -stoffen en -producten uit China 113.596,26 miljoen Amerikaanse dollar. De totale export van kleding en kledingaccessoires bedroeg 1.357.498 miljoen Amerikaanse dollar. De detailhandelsverkopen van kleding, schoenen, hoeden en textiel bedroegen 881,9 miljard yuan. Vanuit het perspectief van de belangrijkste regionale markten gezien, bedroeg de export van textielgarens, -stoffen en -producten naar landen langs de "Belt and Road"-route van januari tot en met oktober 38,34 miljard Amerikaanse dollar, een stijging van 3,1%. De export naar RCEP-lidstaten bedroeg 33,96 miljard Amerikaanse dollar, een daling van 6 procent op jaarbasis. De export van textielgarens, -stoffen en -producten naar de zes landen van de Samenwerkingsraad van de Golfstaten in het Midden-Oosten bedroeg 4,47 miljard Amerikaanse dollar, een daling van 7,1% op jaarbasis. De export van textielgarens, stoffen en producten naar Latijns-Amerika bedroeg 7,42 miljard dollar, een daling van 7,3% ten opzichte van een jaar eerder. De export van textielgarens, stoffen en producten naar Afrika bedroeg 7,38 miljard dollar, een aanzienlijke stijging van 15,7%. De export van textielgarens, stoffen en producten naar de vijf Centraal-Aziatische landen bedroeg 10,86 miljard dollar, een stijging van 17,6%. De export naar Kazachstan en Tadzjikistan steeg respectievelijk met 70,8% en 45,2%.
Wat betreft de voorraadcyclus in het buitenland: hoewel de voorraden van groothandels in kleding en kledingstoffen in de Verenigde Staten geleidelijk afnemen naarmate de overzeese markt verzadigd raakt, kan een nieuwe aanvullingscyclus de vraag weer aanwakkeren. Hierbij is het echter noodzakelijk om rekening te houden met de koppeling tussen de detailhandel en de groothandel, evenals met het transmissiemechanisme en de timing van de productieorders.
In deze fase gaven enkele weefbedrijven aan dat de binnenlandse en buitenlandse bestellingen waren toegenomen, maar door de impact van olieprijsschokken, geopolitieke instabiliteit en andere factoren waren bedrijven niet bereid om bestellingen aan te nemen. De meeste fabrikanten zijn van plan om na 20 dagen van deze maand hun activiteiten stop te zetten, een klein aantal bedrijven zal naar verwachting de activiteiten stopzetten aan de vooravond van de Chinees Nieuwjaarvakantie.
Voor weverijen vormen de grondstofprijzen het overgrote deel van de productiekosten en zijn ze een van de belangrijkste factoren die de prijs en winst van onbewerkt textiel beïnvloeden. Daardoor zijn textielarbeiders uiterst gevoelig voor schommelingen in de grondstofprijzen.
De jaarlijkse voorraadopbouw vóór het Chinees Nieuwjaar is een van de meest complexe problemen in de toeleveringsketen. In voorgaande jaren sloegen sommige toeleveranciers vóór het Chinees Nieuwjaar voorraden in, waarna de grondstofprijzen na het festival bleven dalen en tot verliezen leidden. Vorig jaar sloegen de meeste toeleveranciers vóór het festival geen voorraden in, waarna de grondstofprijzen na het festival juist stegen. De markt is over het algemeen zwak vóór het Chinees Nieuwjaar, maar na het festival is er vaak sprake van onverwachte ontwikkelingen. Dit jaar is de vraag van de eindgebruikers weer aangetrokken, waardoor de voorraden in de industriële keten laag zijn. De verwachtingen voor de sector in 2024 zijn echter gemengd. Vanuit seizoensgebonden oogpunt zal de vraag van de eindgebruikers doorgaans dalen. Leveringen vóór de feestdagen zullen de leveringen van lokale fabrieken slechts tijdelijk stimuleren, maar de algemene marktvraag blijft zwak. Momenteel kopen afnemers meer om aan de vraag te voldoen, waardoor de voorraaddruk bij polyesterfilamentbedrijven langzaam toeneemt. De markt zal naar verwachting nog steeds winstgevend zijn en de leveringen zullen naar verwachting gemiddeld doorgaan.
In totaal is de polyesterproductiecapaciteit in 2023 met bijna 15% gestegen ten opzichte van het voorgaande jaar, maar vanuit fundamenteel oogpunt trekt de eindvraag nog steeds maar langzaam aan. In 2024 zal de polyesterproductiecapaciteit afnemen. Gezien de handelscertificering van het Indiase BIS en andere factoren, blijft de toekomstige import- en exportsituatie van polyester de moeite waard om in de gaten te houden.
Bron: Lonzhong Informatie, netwerk
Geplaatst op: 19 januari 2024