Eind 2023 nam de trend in containervrachttarieven een opmerkelijke ommekeer. Van de afnemende vraag en zwakke vrachtprijzen aan het begin van het jaar tot het nieuws dat routes en luchtvaartmaatschappijen verlies leden, leek de hele markt in een recessie te verkeren. Sinds december zijn er echter aanvallen geweest op koopvaardijschepen in de Rode Zee, wat leidde tot een grootschalige omleiding van Kaap de Goede Hoop. Hierdoor zijn de vrachtprijzen op Europese en Amerikaanse routes fors gestegen, in bijna twee maanden tijd verdubbeld en naar een nieuw hoogtepunt sinds de pandemie gestegen. Dit heeft een voorbode ingeluid vol mysteries en verrassingen voor de scheepvaartmarkt in 2024.
Vooruitkijkend naar 2024 zullen geopolitieke spanningen, klimaatverandering, een onevenwicht tussen vraag en aanbod van capaciteit, de economische vooruitzichten en de onderhandelingen over de verlenging van de cao voor havenarbeiders in Oost-Amerika gezamenlijk vijf variabelen beïnvloeden die van invloed zijn op de vrachtprijzen. Deze variabelen vormen zowel uitdagingen als kansen en zullen bepalen of de markt een nieuwe cyclus van scheepvaartwonderen zal beleven.
De gelijktijdige problemen in het Suezkanaal (goed voor ongeveer 12 tot 15 procent van de wereldwijde zeehandel) en het Panamakanaal (5 tot 7 procent van de wereldwijde zeehandel), die samen ongeveer een vijfde van de wereldwijde zeehandel vertegenwoordigen, hebben vertragingen en een overbelaste capaciteit veroorzaakt, waardoor de vrachtprijzen verder zijn gestegen. Het is echter belangrijk om te benadrukken dat deze stijging niet wordt veroorzaakt door een groeiende vraag, maar door krappe capaciteit en hoge vrachtprijzen. Dit zou de inflatie kunnen aanwakkeren, en de Europese Unie heeft gewaarschuwd dat hoge vrachtprijzen de koopkracht kunnen beperken en de vraag naar transport kunnen verzwakken.
Tegelijkertijd verwelkomt de containervervoerssector een recordhoeveelheid nieuwe capaciteit, waardoor het overaanbod aan capaciteit verergert. Volgens BIMCO zullen er in 2024 478 nieuwe schepen worden opgeleverd met een capaciteit van 3,1 miljoen TEU, een stijging van 41% ten opzichte van het voorgaande jaar en een nieuw record voor het tweede opeenvolgende jaar. Dit heeft Drewry ertoe gebracht te voorspellen dat de containervervoerssector in heel 2024 meer dan 10 miljard dollar zou kunnen verliezen.
De plotselinge crisis in de Rode Zee heeft echter een ommekeer teweeggebracht in de scheepvaartsector. De crisis heeft geleid tot een scherpe stijging van de vrachtprijzen en heeft een deel van de overcapaciteit weggewerkt. Daardoor konden sommige luchtvaartmaatschappijen en expediteurs wat ademruimte krijgen. De winstverwachtingen van bedrijven zoals Evergreen en Yangming Shipping zijn verbeterd, terwijl de duur van de crisis in de Rode Zee een domino-effect zal hebben op de vrachtprijzen, de olieprijs en de prijzen van andere grondstoffen, wat op zijn beurt de resultaten van de scheepvaartsector in het tweede kwartaal zal beïnvloeden.
Een aantal senior analisten in de containervervoerssector is van mening dat Europa wordt beïnvloed door het Russisch-Oekraïense conflict en de crisis in de Rode Zee, dat de economische prestaties niet zo goed zijn als verwacht en dat de vraag zwak is. Daarentegen wordt verwacht dat de Amerikaanse economie een zachte landing zal maken en dat consumenten blijven besteden, waardoor de Amerikaanse vrachtprijzen worden ondersteund en naar verwachting de belangrijkste bron van inkomsten voor luchtvaartmaatschappijen zullen worden.
Met de intensieve onderhandelingen over het nieuwe langetermijncontract voor de Amerikaanse rederij, het naderende aflopen van het ILA-contract voor havenarbeiders in het oosten van de Verenigde Staten en het risico op een staking (het ILA-contract loopt eind september af; als de terminals en rederijen niet aan de eisen kunnen voldoen, is een staking in oktober mogelijk, waarbij de terminals in het oosten van de Verenigde Staten en aan de Golfkust getroffen zullen worden), zal de trend van vrachtprijzen te maken krijgen met nieuwe variabelen. Hoewel de crisis in de Rode Zee en de droogte in het Panamakanaal hebben geleid tot veranderingen in scheepvaartroutes en langere reizen, waardoor rederijen hun capaciteit hebben vergroot om de uitdagingen aan te gaan, zijn verschillende internationale denktanks en rederijen het er over het algemeen over eens dat geopolitieke conflicten en klimaatfactoren de vrachtprijzen weliswaar zullen ondersteunen, maar geen langetermijnimpact zullen hebben.
Vooruitkijkend staat de scheepvaartindustrie voor nieuwe uitdagingen en kansen. Door de trend van grotere schepen zullen de concurrentie en de samenwerking tussen rederijen complexer worden. Met de aankondiging dat Maersk en Hapag-Lloyd in februari 2025 een nieuwe alliantie, Gemini, zullen vormen, is een nieuwe ronde van concurrentie in de scheepvaartsector begonnen. Dit brengt nieuwe variabelen met zich mee voor de ontwikkeling van vrachtprijzen, maar geeft de markt ook hoop op toekomstige wonderen in de scheepvaart.
Bron: Scheepvaartnetwerk
Geplaatst op: 19 februari 2024